Guía completa sobre los pares de divisas en forex

Existen muchas herramientas de trading, funciones avanzadas y tipos de derivados disponibles para los traders en el mercado de divisas (FX), pero todos estos requieren un conocimiento sólido de los pares de divisas, también conocidos como pares forex. Descubre más sobre este aspecto clave del trading a continuación.

Comprender los pares de divisas en forex

A medida que aprendes a operar en el mercado forex, te encontrarás frecuentemente operando con pares de divisas. Como su nombre indica, estos pares representan dos divisas globales que se analizan juntas, y los traders especulan sobre los movimientos relativos de precios de cada divisa en el par.

Los pares están representados con una divisa base a la izquierda y una divisa de cotización a la derecha. La base es la divisa que se compra, mientras que la cotización es la divisa que se vende. En el par USD/AUD, el Dólar Estadounidense es la divisa base y el Dólar Australiano es la divisa cotizada.

Junto con la designación del par de divisas, también habrá una tasa de cambio. Esta muestra a los traders cuánta cantidad de la divisa cotizada se requiere para comprar una unidad de la divisa base. En el caso del par USD/AUD, la tasa de cambio puede ser de A$1.47 por cada US$1. Sin embargo, en la plataforma forex, esta tasa se representará con mayor precisión, por ejemplo, 1.4723. Un movimiento en el cuarto decimal de esta tasa de cambio se conoce como pip en el mercado FX. Para algunas divisas cotizadas, como el Yen Japonés (que tiene una denominación mucho menor que el Dólar Australiano), un pip se representará en la segunda posición decimal. Los traders deben prestar atención a los pips al evaluar el rendimiento del mercado.

Operar con pares de divisas

Los traders pueden abrir una posición larga o corta en pares de divisas. Una posición larga es esencialmente una posición de compra; en el ejemplo anterior, estarían largos en el Dólar Estadounidense y cortos en el Dólar Australiano al mismo tiempo. Si un Dólar Estadounidense equivale a 1.4723 Dólares Australianos, el trader en este caso espera que este valor aumente, generando así una ganancia.

Si los traders creen que el mercado se moverá en la dirección opuesta, pueden abrir una posición corta en el par de divisas. Esto significa ir corto en el Dólar Estadounidense y largo en el Dólar Australiano, con la expectativa de que la tasa de 1.4723 disminuya, es decir, que el AUD se fortalezca frente al USD.

Si los traders creen que el mercado se moverá en la dirección opuesta, pueden abrir una posición corta en el par de divisas. Esto significa ir corto en el Dólar Estadounidense y largo en el Dólar Australiano, con la expectativa de que la tasa de 1.4723 disminuya, es decir, que el AUD se fortalezca frente al USD.

Si los traders creen que el mercado se moverá en la dirección opuesta, pueden abrir una posición corta en el par de divisas. Esto significa ir corto en el Dólar Estadounidense y largo en el Dólar Australiano, con la expectativa de que la tasa de 1.4723 disminuya, es decir, que el AUD se fortalezca frente al USD.

Ten en cuenta que no hay garantías en el trading de pares de divisas. Puedes realizar un análisis exhaustivo y basar tus decisiones en datos y predicciones, pero el mercado puede moverse en una dirección inesperada. En otras palabras, siempre existe el riesgo de pérdida.

Diferentes tipos de pares de divisas en forex

Tienes una gran flexibilidad a la hora de operar en el mercado forex. Como se mencionó anteriormente, puedes abrir posiciones largas o cortas, pero también puedes elegir entre una amplia gama de divisas para operar. Un par de divisas en forex puede estar compuesto por cualquier combinación de dos monedas del mundo, aunque algunos tipos de pares se negocian con mayor frecuencia que otros. Además, los pares de divisas se pueden dividir en categorías generales.

• Pares de divisas principales

Los pares de divisas principales son aquellos con el mayor volumen de negociación en términos de frecuencia y cantidad de dinero utilizado en las transacciones. Recientemente, los cuatro principales pares de divisas son EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD y USD/CHF (Franco Suizo), aunque esto puede cambiar según las fuerzas del mercado y los hábitos generales de trading. El AUD/USD es otro par que tradicionalmente ha figurado en la lista de principales, y puede incluirse dentro de definiciones más amplias de los pares de divisas principales.

Operar con pares de divisas principales es una elección popular porque tienden a ofrecer una opción más estable en comparación con otros tipos de pares, además de spreads más ajustados y mayor liquidez. Sin embargo, incluso con los pares principales, no hay garantías y el mercado puede moverse en una dirección inesperada.

• Pares de divisas menores

Los pares de divisas menores se negocian con menos frecuencia que los principales, pero aún disfrutan de un volumen relativamente alto en comparación con otras opciones (consulta la sección de pares exóticos a continuación). Esta categoría generalmente se refiere a cualquier par fuera de los cuatro principales y que no involucre el Dólar Estadounidense. Algunos ejemplos comunes incluyen el EUR/JPY, el GBP/CHF y el AUD/NZD (Dólar Neozelandés).

En comparación con los pares principales de forex, los menores son más volátiles, lo que puede hacerlos atractivos para los traders que buscan obtener rendimientos potenciales rápidamente. Sin embargo, el riesgo de pérdidas significativas es alto, y la liquidez suele ser baja. Los spreads también tienden a ser más amplios en los pares menores, lo que aumenta el costo de abrir una posición.

• Pares de divisas exóticas

Los pares exóticos son esencialmente pares menores, pero con un volumen de negociación muy bajo, lo que los mantiene fuera del radar de la mayoría de los traders convencionales. Es más difícil investigar estos pares y la liquidez suele ser muy baja. La volatilidad también puede ser alta, por lo que las opciones exóticas están mejor reservadas para traders más experimentados o aquellos con conocimientos específicos de condiciones geopolíticas y económicas.

El CAD/SGD (Dólar Canadiense/Dólar de Singapur) es una opción popular entre los traders de pares exóticos, al igual que el EUR/TRY (Euro/Turca Lira). Algunos pares exóticos también incluyen el Dólar Estadounidense, como el USD/SEK (Corona Sueca) y el USD/THB (Baht Tailandés).

• Pares de divisas cruzadas

Los pares de divisas cruzadas se refieren simplemente a un grupo de pares menores que no involucran el Dólar Estadounidense, pero que anteriormente requerían el USD como intermediario. Por ejemplo, intercambiar la Libra Esterlina por el Yen Japonés requería primero un cambio de GBP a USD y luego de USD a JPY. Por lo tanto, el par GBP/JPY se considera un par cruzado de divisas.

Pares de divisas y apalancamiento o márgenes

Comprender los márgenes y el apalancamiento es fundamental para los traders que están aprendiendo sobre el mercado forex. Un margen es la cantidad de dinero que un trader debe mantener en su cuenta para abrir y mantener posiciones. Cada bróker tendrá su propio requisito de apalancamiento; si el margen se establece en un 5%, el saldo de tu cuenta debe permanecer en o por encima del 5% del valor de todas tus operaciones abiertas. Si cae por debajo de este nivel, se emite una llamada de margen y las posiciones pueden ser liquidadas.

También puedes operar con margen. En el ejemplo del 5%, necesitarías cubrir el 5% del valor de la posición con tu propio capital, mientras que el bróker cubre el 95% restante. Esto aumenta el potencial de ganancia, pero también eleva significativamente el riesgo.

Operar con apalancamiento en forex funciona de manera similar, pero se expresa como una proporción. Por ejemplo, podrías pedir prestados $20 del bróker por cada $1 que comprometas de tu saldo de cuenta, expresado como un apalancamiento de 20:1. En este caso, el margen sigue siendo del 5%, y se emitirá una llamada de margen si tu saldo cae por debajo de este nivel.

Tanto los márgenes como el apalancamiento permiten a los traders maximizar su exposición al operar con un par de divisas. En ambos casos mencionados anteriormente, estarías controlando una posición 20 veces mayor de lo que podrías sin usar apalancamiento o margen. Esto significa que debes evaluar cuidadosamente los movimientos del par de divisas y estar preparado para cerrar la posición si la tasa de cambio se mueve en la dirección equivocada. Las herramientas de stop-loss también pueden ayudarte, cerrando automáticamente la posición si la tasa de cambio del par de divisas cae por debajo de un umbral específico.

Pares de divisas y spreads

Cuando observas el valor de un par de divisas en la plataforma de VT Markets, notarás que hay una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta del par. Esta diferencia se conoce como el spread. El spread permite que las plataformas de corretaje y los brokers sigan siendo rentables, generando ingresos a partir de cada posición abierta.

¿Qué significa esto para los pares de divisas? Bueno, los spreads más reducidos se traducen en menores costos de transacción para el trader, además de indicar una mayor liquidez y una menor volatilidad. Los pares principales de forex presentan spreads más estrechos, lo que es una de las razones por las que tantos traders prefieren operar con estos pares de alto volumen.

Opera con pares de divisas en VT Markets

En VT Markets, ofrecemos una plataforma líder en la industria diseñada para ayudar a los traders a aprovechar los beneficios del forex de manera sostenible y responsable. Siempre existen riesgos en este tipo de operaciones, pero nuestras herramientas y funciones te ayudarán a tomar decisiones informadas y respaldadas por datos mientras desarrollas tu comprensión del mercado.

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Preguntas Frecuentes (FAQs)

1. ¿Cuáles son los pares de divisas más negociados?

Los pares de divisas más negociados se conocen como los principales pares de forex. Estos incluyen el EUR/USD, el USD/JPY, el GBP/USD y el USD/CHF (Franco Suizo), aunque esta lista puede cambiar con las fluctuaciones del mercado. El AUD/USD es otro par frecuentemente negociado.

2. ¿Qué son las correlaciones de divisas en forex?

Una correlación de divisas es un concepto un poco más complejo en el mercado forex. Se refiere a los movimientos relativos de dos pares de divisas entre sí. Estos pares pueden moverse en la misma dirección, lo que sugiere algún tipo de relación causal (aunque esto no siempre es cierto), o pueden moverse en direcciones opuestas. Alternativamente, los pares pueden no mostrar ninguna relación en absoluto, moviéndose juntos en algunos momentos y en direcciones opuestas en otros.

3. ¿Cuál es el mejor par de divisas?

Los pares de divisas principales tienden a mostrar la mayor liquidez, los costos de trading más bajos y los niveles más bajos de volatilidad en el mercado. A medida que aprendas a operar en forex, desarrollarás tu propia estrategia y comprenderás qué pares son los mejores para ti, pero los pares de esta categoría ofrecen condiciones generalmente favorables para traders de todos los niveles.

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¿Qué son las correlaciones de divisas en forex?

En términos generales, la correlación es un concepto clave en el análisis del mercado forex. Aunque correlación no siempre significa causalidad, puede ser muy útil para predecir movimientos futuros del mercado. Esta técnica se vuelve aún más importante a medida que avanzas en tu aprendizaje sobre el trading de forex.

Sin embargo, aunque se pueden encontrar correlaciones en cualquier conjunto de datos forex, las correlaciones entre pares de divisas son un fenómeno más específico. Entonces, ¿qué son exactamente estas correlaciones de divisas y por qué son importantes para los traders?

Comprender las correlaciones de divisas y el trading basado en correlaciones

Cuando hablamos de pares de divisas correlacionadas, nos referimos a combinaciones de tres o cuatro divisas organizadas en dos pares.

• Si una moneda se comparte entre dos pares, habrá tres divisas en total.
• Si no hay una moneda compartida entre los pares, habrá cuatro divisas.

Por ejemplo:

• Si analizas AUD/USD y GBP/USD, hay tres divisas en total (AUD, GBP y USD).
• Si analizas AUD/USD y GBP/EUR, hay cuatro divisas (AUD, USD, GBP y EUR).

Los pares de divisas correlacionadas son aquellos que tienden a moverse de manera similar al mismo tiempo. Si el movimiento de un par parece desencadenar el movimiento de otro par, entonces existe una correlación entre ellos.

Sin embargo, una correlación en forex no significa necesariamente que los pares se muevan en la misma dirección:

• Si una subida o bajada en un par genera el mismo movimiento en otro par, estas parejas tienen una correlación positiva.
• Si una subida o bajada en un par provoca el movimiento contrario en otro par, estas parejas tienen una correlación negativa.

El concepto de “parece desencadenar” es importante. Una correlación no significa que los pares siempre se moverán según lo esperado, ni que sus movimientos tendrán la misma magnitud o velocidad.

A pesar de la incertidumbre del mercado, las correlaciones siguen siendo herramientas útiles para predecir movimientos futuros. Con una estrategia prudente y bien analizada, puedes mejorar tu comprensión y aplicar mejor el trading basado en correlaciones.

Ejemplos de correlaciones positivas y negativas

Hemos mencionado las correlaciones positivas y negativas, pero ¿qué pares de divisas entran en estas categorías? A continuación, algunos ejemplos.

Pares de divisas con correlación positiva

Las correlaciones positivas en forex no son todas iguales. Algunos pares tienden a moverse casi exactamente de la misma manera, mientras que otros se mueven solo ligeramente en la misma dirección, pero mantienen una correlación constante con el tiempo.

Algunos de los pares más correlacionados incluyen:

• AUD/USD y NZD/USD
• EUR/USD y GBP/USD
• EUR/USD y USD/CHF (Franco suizo)
• GBP/USD y USD/CAD (Dólar canadiense)
• GBP/USD y USD/CHF

Recuerda que estos pares pueden no estar siempre correlacionados, y que otras correlaciones fuertes pueden aparecer con el tiempo.

Pares de divisas con correlación negativa

Al igual que con las correlaciones positivas, las correlaciones negativas no son todas iguales. Algunos pares se mueven en direcciones opuestas con gran precisión, mientras que otros pueden moverse solo ligeramente en contra. Identificar y comprender estas correlaciones negativas es una parte clave del trading en forex.

Algunos ejemplos de pares con correlación negativa son:

• USD/CHF y EUR/USD
• GBP/USD y USD/CHF
• USD/CAD y AUD/JPY
• USD/JPY y AUD/USD
• GBP/USD y USD/JPY

Nuevamente, las correlaciones negativas en forex no garantizan movimientos futuros del mercado. Es importante operar con precaución, ya que una pérdida es posible incluso si se espera una correlación fuerte.

Análisis de las correlaciones de divisas

Cuando observas un par de divisas, estás analizando movimientos de valor medidos en pips. Los pips en forex representan los movimientos de precio más pequeños registrados en una plataforma de trading FX, generalmente ubicados en la cuarta posición decimal. Por ejemplo, si un valor cambia de 1.4323 a 1.4325, esto representa un movimiento de dos pips.

Los pips son fundamentales en el análisis de las correlaciones de divisas, ya que estos movimientos de precio permiten identificar correlaciones. Sin embargo, el grado de correlación entre dos pares de divisas no se mide en pips, sino que se representa mediante un coeficiente.

La mayoría de los traders utilizan estos coeficientes para evaluar las correlaciones, aunque también pueden observar los movimientos en pips de cada par.

El coeficiente es un valor comprendido entre -1 y 1:

• Un valor negativo indica una correlación negativa.
• Un valor positivo indica una correlación positiva.
• Un valor de -1 o 1 significa que la correlación es perfecta en el 100 % de los casos – algo que es poco probable en un entorno de trading real.

En la práctica, los coeficientes de correlación suelen estar más cerca de -0.75 o 0.69, es decir, valores decimales menores a 1. Cuanto más cercano esté el coeficiente de -1 o 1, más fuerte será la correlación:

• Un coeficiente de 0.91 indica una correlación positiva más fuerte que un coeficiente de 0.72.
• Un coeficiente de -0.89 indica una correlación negativa más fuerte que un coeficiente de -0.61.

Operar con correlaciones de divisas

Cuando operas en el mercado forex, es probable que utilices las correlaciones de divisas de dos formas principales.

Recopilar pruebas para realizar pronósticos

Puedes notar una señal de trading o un indicador que sugiere un movimiento de precio específico para un par de divisas. Aunque estos indicadores y señales son útiles para definir una estrategia de trading, es común que los traders busquen información adicional antes de tomar una decisión.

Observar los pares de divisas correlacionados puede proporcionar este análisis adicional. Por ejemplo, puedes predecir que un par se moverá en una dirección específica y notar que tiene una correlación histórica con otro par. Un movimiento en esta segunda pareja puede servir como prueba adicional de que tu predicción es correcta, lo que podría llevarte a abrir una posición.

También podrías aumentar tu exposición al mercado operando con margen o utilizando apalancamiento – pero recuerda que esto también incrementa el nivel de riesgo. No hay garantías de éxito, pero esta es una estrategia bien pensada utilizada por traders experimentados.

Cobertura de otras operaciones (hedging)

Los pares de divisas correlacionados también se usan en estrategias de cobertura (hedging), donde los traders buscan reducir el riesgo de una posición abriendo otra. Comprender las correlaciones entre pares de divisas es clave aquí, ya que permite compensar algunas pérdidas potenciales con una operación en la dirección opuesta.

La forma más común de hacerlo es utilizar pares de divisas con correlación negativa. Puedes abrir una posición de compra (long) o venta (short) en un par de divisas y, al mismo tiempo, abrir la misma posición en un par correlacionado negativamente. Si tu primera operación falla, aún podrías obtener ganancias con la segunda, siempre que la correlación se mantenga.

También es posible cubrirse con pares de correlación positiva. Para ello, abrirías una posición en el primer par – ya sea long o short – y luego abrirías la posición contraria en el segundo par. De este modo, si la primera operación falla, podrías recuperar parte de las pérdidas a través de la segunda operación, siempre que la correlación se mantenga.

Cuando operas con pares de divisas, debes prestar atención a los spreads. El spread es la diferencia entre el precio de compra y venta de un par, lo que representa el costo que pagas para abrir una posición. Al usar una estrategia de hedging basada en correlaciones, estarás abriendo dos posiciones en lugar de una, por lo que tendrás que pagar dos comisiones de trading. Esto hace que sea aún más importante vigilar los spreads.

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Preguntas frecuentes (FAQs)

1. ¿Cuáles son los pares de divisas más correlacionados?

Una forma en que los traders intentan aprovechar el mercado forex es analizando las correlaciones entre divisas, aunque algunas son más fuertes que otras.

Las AUD/USD y NZD/USD, así como EUR/USD y GBP/USD, son algunas de las correlaciones positivas más fuertes.

Por otro lado, las USD/CHF (Franco suizo) y EUR/USD, así como GBP/USD y USD/CHF, muestran algunas de las correlaciones negativas más marcadas.

Sin embargo, hay que recordar que estas correlaciones pueden cambiar con el tiempo y nunca están 100 % garantizadas.

2. ¿Qué pares de divisas funcionan juntos?

Para encontrar los pares de divisas que mejor funcionan juntos, hay que observar el coeficiente de correlación del tipo de cambio.

• Un coeficiente cercano a 1 indica una correlación positiva fuerte.
• Un coeficiente cercano a -1 indica una correlación negativa fuerte.

3. ¿Cómo se calcula el coeficiente de correlación de divisas?

El coeficiente de correlación de divisas se obtiene a través de un cálculo complejo que considera la media de los valores de cierre de cada par en un determinado período de tiempo.

En la fórmula:

• La media de cierre del Par 1 se representa como X.
• La media de cierre del Par 2 se representa como Y.

El coeficiente se calcula de la siguiente manera:

Coeficiente = ∑(X− X̄)(Y− Ȳ) / √(X− X̄)² √(Y−Ȳ)²

La mayoría de los traders utilizan herramientas en línea integradas en las plataformas de forex para analizar estos coeficientes, por lo que no necesitan hacer los cálculos manualmente.

Tipo de cambio en Forex: Comprender su impacto en el trading

Las tasas de cambio son la base fundamental de todo el mercado forex, y necesitarás saber cómo visualizar, leer y comprender estas tasas a medida que desarrollas tus habilidades de trading. Aprende más en nuestra guía.

Entendiendo las tasas de cambio en forex

¿Qué es la tasa de cambio? En forex, la tasa de cambio indica cuánta cantidad de una moneda se requiere para comprar una cantidad fija — o una unidad — de otra. Por ejemplo, puede requerir US$0.6 para comprar A$1, o A$1.47 para comprar US$1. Estos valores están sujetos a cambios.

Las tasas de cambio son esencialmente la base del forex, o mercado de divisas. Cuando operas en este mercado, generalmente estarás trabajando con un par de divisas y especulando sobre el movimiento de la tasa de cambio entre las monedas dentro de este par. Una moneda del par es la moneda base — esta es la “unidad” mencionada anteriormente. La otra moneda en el par es la moneda cotizada. La tasa de cambio indica cuánta cantidad de la moneda cotizada, o de venta, se requiere para comprar una unidad de la moneda base, o de compra.

Esto también es importante si operas con correlaciones de divisas. Una operación de correlación de divisas implica especular sobre los movimientos relativos de cuatro monedas divididas en dos pares. Comprender la tasa de cambio es fundamental para abrir estas posiciones más complejas.

Si bien la evolución de esta tasa de cambio a lo largo del tiempo es en lo que se basa el trading de pares de divisas, también es un factor en otros tipos de operaciones. Ya sea que busques invertir en un mercado extranjero o simplemente realizar un cambio de divisas antes de un viaje internacional, la tasa de cambio es algo que necesitarás tener en cuenta.

Leer la tasa de cambio

La tasa de cambio se mide en pips. Los pips en forex se refieren a pequeños movimientos de precio, que se encuentran en el cuarto decimal para la mayoría de los pares de divisas, o en el segundo decimal para pares con monedas cotizadas que tienen denominaciones más pequeñas, como el yen japonés. Observar estos movimientos de pips te ayudará a entender en qué dirección se dirige la tasa de cambio.

Entonces, ¿cómo se lee esta tasa? No importa qué plataforma o servicio uses; la tasa siempre se expresará de la misma manera: como un valor decimal.

Veamos esto con el ejemplo mencionado anteriormente. En este caso, podemos hacer un par de divisas USD/AUD — el dólar estadounidense es la moneda base, y el AUD es la moneda cotizada. Este par se representaría como USD/AUD 1.47, lo que significa que se necesitan 1.47 unidades del AUD para comprar una unidad del USD, o A$1.47 por US$1.

Dado que la plataforma de trading forex maneja una gran cantidad de monedas diferentes de todo el mundo, la tasa de cambio siempre se representará como un par con las monedas base y cotizada ambas mostradas. En otros lugares de trading, como en un intercambio físico, es posible que solo veas un valor para la moneda cotizada. Esto se debe a que se asumirá que la moneda base es la moneda nacional local.

Cómo se determinan las tasas de cambio

¿Cómo se valora una moneda? ¿Cómo se determinan las tasas de cambio? Estas tasas están influenciadas por una amplia variedad de factores, que se combinan para hacer del trading en forex una actividad compleja pero emocionante.

La oferta y la demanda son, probablemente, el factor más evidente. Si más personas están comprando una moneda en particular, y la oferta del mercado no aumenta en la misma proporción, entonces el precio de esta moneda aumentará en relación con otras. Si ocurre lo contrario, o si la oferta supera a la demanda por otra razón, el precio caerá.

Los factores geopolíticos también desempeñan un papel importante. Por ejemplo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea provocó una caída significativa en el valor relativo de la libra esterlina. Sin embargo, es difícil predecir estos movimientos del mercado. Las sanciones económicas contra la Federación Rusa llevaron a muchos a predecir una caída del rublo ruso, pero esta moneda, en cambio, se fortaleció frente a otras grandes monedas globales, como el dólar estadounidense.

En este sentido, las tasas de cambio no se “determinan” tanto como se “dictan” por las fuerzas del mercado. No existe un comité central que supervise el mercado forex, y los aumentos y caídas ocurren de manera espontánea. Incluso con investigaciones y pronósticos cuidadosos, no hay garantías en el mercado, y la tasa de cambio en forex puede no moverse como lo esperabas.

Tasas de cambio fijas y flotantes

Para entender cómo funcionan las tasas de cambio, es importante reconocer la diferencia entre tasas fijas y flotantes. A medida que aprendes a operar en forex y te familiarizas más con el mercado, notarás que la mayoría de los pares de divisas muestran una tasa de cambio flotante. Esto significa que se determinan según las fuerzas del mercado. Cuando la oferta y la demanda fluctúan, la tasa de cambio en forex también fluctuará.

Otras monedas pueden no tener una tasa flotante, sino que su tasa estará fijada. Esto significa que el banco central de un país en particular vinculará el valor de su propia moneda al de otra. El banco central logra esto negociando su propia moneda contra la de su socio, generalmente el dólar estadounidense, aunque a veces puede ser otra moneda.

El riyal saudí es un ejemplo de esto y mantendrá la misma tasa fija frente al dólar estadounidense.

Estas monedas aún pueden usarse para especulación, ya que siguen estando sujetas a las fuerzas del mercado. Por ejemplo, mientras que el riyal mantendrá el mismo valor frente al dólar estadounidense, fluctuará en relación con el euro europeo o el yen japonés.

Tasas de cambio y spreads

Operar en el mercado forex no es gratuito, y los brokers y plataformas de trading necesitan generar ingresos para mantenerse rentables. Aquí es donde entran en juego los spreads en forex.

Cuando observas un par de divisas y evalúas la tasa de cambio, notarás que el precio para comprar y el precio para vender el par no son iguales. Habrá una diferencia entre el precio de oferta (el precio de compra) y el precio de demanda (el precio de venta), conocida como spread.

Los spreads más ajustados son más favorables para los traders, ya que reducen el costo asociado con abrir una posición en el mercado. Sin embargo, este spread puede cambiar con el tiempo en respuesta a las fuerzas del mercado, lo que afectará el costo de mantener cada posición abierta.

Tasas de cambio, apalancamiento y márgenes

Cuando operas en el mercado forex, rápidamente te encontrarás con el apalancamiento y los márgenes. El apalancamiento en forex significa pedir dinero prestado al bróker para complementar tu propio capital, y se expresará en forma de ratio. Por ejemplo, una posición apalancada a 20:1 implica pedir prestados $20 por cada $1 de tu propio dinero que utilices para abrir la operación. Por supuesto, esto significa que los beneficios potenciales de la operación en forex aumentan significativamente, pero también aumentan las posibles pérdidas; este dinero deberá devolverse independientemente de si la operación tiene éxito o no.

El trading con margen funciona de manera similar, y seguirás pidiendo dinero prestado al bróker para complementar tu propio capital. Sin embargo, el margen se representará como un porcentaje. Abrir una posición de $1,000 con un margen del 5% requerirá que aportes $50 de tu propio dinero, mientras que el bróker cubrirá los $950 restantes. Básicamente, esto es lo mismo que usar un apalancamiento de 20:1 para controlar una operación de $1,000. Nuevamente, el potencial de ganancias aumenta, pero también lo hace el riesgo para el trader.

En ambos casos, recibirás una llamada de margen si tus fondos disponibles caen por debajo de la tasa de margen establecida por el bróker. Si esto ocurre, necesitarás cerrar posiciones para alinear tu cuenta con los requisitos o depositar fondos directamente. No cumplir con una llamada de margen resultará en la liquidación de las posiciones.

¿Cómo se relaciona esto con las tasas de cambio? Bueno, es el movimiento de la tasa de cambio lo que determina el éxito de la operación. Un movimiento de unos pocos pips puede no parecer mucho, pero puede resultar en un aumento o caída significativa cuando se utiliza apalancamiento y margen. Si la tasa de cambio se mueve demasiado en una dirección inesperada, se puede emitir una llamada de margen. Esto significa que debes tener mucho cuidado al trabajar con este tipo de operaciones, implementando herramientas de stop loss para brindar protección adicional.

Continúa tu camino en el trading con VT Markets hoy mismo

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Preguntas frecuentes (FAQs)

1. ¿Cuál es la tasa de forex hoy?

Aprender sobre forex implica aprender a leer y predecir las fluctuaciones actuales y futuras en las tasas de cambio. Las plataformas de trading, como la proporcionada por VT Markets, ofrecen datos de forex en tiempo real que te dan una imagen exacta de la tasa de cambio de divisas.

2. ¿El forex es lo mismo que la tasa de cambio?

Forex significa mercado de divisas, por lo que esencialmente forex y tasas de cambio son lo mismo. La tasa de forex no estará exactamente en línea con la tasa de cambio actual debido a los spreads que las plataformas de corretaje utilizan para generar ingresos. Sin embargo, estos spreads suelen ser pequeños en la mayoría de los casos.

3. ¿Cómo funciona la tasa de cambio en forex?

Las tasas de cambio funcionan de acuerdo con fuerzas de mercado como la oferta y la demanda. Un aumento de la oferta que no vaya acompañado de un aumento igual en la demanda resultará en una tasa de cambio en descenso. Un aumento de la demanda sin un aumento en la oferta resultará en una tasa de cambio al alza. Los factores geopolíticos y sociales también afectarán la tasa de cambio.

This week, investors will be eyeing inflationary data from the US, UK and Australia. 

The US will release its Consumer Price Index (CPI), Producer Price Index, and Retail Sales data. The market will be watching closely after more neutral labour data were released last week and after the Fed raised interest rates by 0.25%. 

The UK will also release data on CPI, GDP. Australia will release its employment data.

Image source: forexfactory.com

UK Gross Domestic Product | 12 September 2022

Gross domestic product in the UK shrank 0.6% in June from the previous month, following a downwardly revised 0.4% rise in May, according to data released by the Office for National Statistics on 12 September. Economists polled by Bloomberg expected an unchanged reading for July.

US Consumer Price Index | 13 September 2022

In July, consumer prices in the United States held steady from June, following a 1.3% jump in the previous month, which was the most significant rise since January 1992. Analysts expect consumer prices to slow slightly in July, falling 0.1%.

UK Consumer Price Index | 14 September 2022

The annual inflation rate in the United Kingdom reached 10.1% in July of 2022, up from 9.4% in the previous month. Experts predict it will fall below 10% again by the end of the year.

US Producer Price Index | 14 September 2022

In July, US producer prices unexpectedly fell 0.5% month-on-month, following a downwardly revised 1% rise in June. The decline in producer prices was driven by lower costs for agricultural products and energy. Producer prices are forecast to increase by 0.1% for August, after increasing 0.2% in July.

New Zealand Gross Domestic Product | 15 September 2022 

New Zealand’s economy declined 0.2% in the March 2022 quarter, following a 3% rise in the previous period. Analysts expect the economy will improve by 1.5% for the second quarter.

Australian Employment Data | 15 September 2022

Australia’s job market unexpectedly declined in July by 40,900 to 13.56 million; the nation’s unemployment rate dropped to 3.4%, a new record low. We can expect employment to remain positive and the unemployment rate to hold steady in August.

US Retail Sales | 15 September 2022

Markets were disappointed by a 0.1% decrease in retail sales in the US in July 2022, but they expected a 0.2% increase this month.

In July 2022, retail sales unexpectedly stalled in the US, disappointing markets that expected a 0.1% increase. This month, economists expect a 0.2% increase in retail sales figures.

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Comprender el trading con apalancamiento

¿Qué es el apalancamiento en forex?

El trading con apalancamiento es una forma de aumentar tu exposición a los movimientos del mercado al operar con pares de divisas. El mercado forex sigue las leyes del riesgo y la recompensa: cuanto mayor sea el riesgo, mayor será la posible ganancia. Por lo tanto, un nivel alto de apalancamiento puede generar mayores rendimientos, pero también incrementa las pérdidas potenciales.

Cuando operas con apalancamiento en forex, básicamente pides prestado capital para complementar tu propio dinero. Las pares de divisas en forex se mueven en pips, que son pequeños cambios de precio. Sin apalancamiento, estos movimientos generan ganancias o pérdidas limitadas. Con apalancamiento, cada movimiento en pips tiene un impacto mayor.

Por ejemplo, si operas con un apalancamiento de 1:10, significa que por cada $1 que inviertes, estás operando con $10. Cada pip tendrá un valor 10 veces mayor que sin apalancamiento.

Sin embargo, cuando cierres tu posición, deberás devolver el dinero prestado:

• Si la operación es exitosa, el monto será descontado de las ganancias.
• Si la operación falla, aún deberás reembolsar la cantidad prestada, lo que podría aumentar tus pérdidas.

Por esta razón, los traders deben actuar con precaución y asegurarse de aprender bien las estrategias de forex antes de operar con niveles elevados de apalancamiento.

Cálculo del ratio de apalancamiento

El apalancamiento generalmente se expresa como un ratio – por ejemplo, 1:10. El número a la izquierda del ratio representa el dinero que pones de tu capital. El número a la derecha representa la cantidad que estás tomando prestada.

Por ejemplo:

• Con un apalancamiento de 1:10, un capital de 100 $ te permite controlar una posición de 1 000 $.
• Con un apalancamiento de 1:100, esos 100 $ te permiten operar con 10 000 $.

Es fundamental no dejarse llevar por el trading con apalancamiento. Respeta tu estrategia de trading, y selecciona un nivel de apalancamiento con el que te sientas cómodo.

No caigas en la tentación de asumir más riesgo del que puedes manejar – un apalancamiento excesivo puede aumentar significativamente las pérdidas. Mantén siempre un riesgo controlado y gestionable.

Cómo operar con apalancamiento

El principal beneficio del trading con apalancamiento en forex es su potencial de ganancias, pero para aprovecharlo, necesitas una estrategia bien definida. Esto implica conocer tu tolerancia al riesgo y el monto que estás dispuesto a tomar prestado en tu operación. Luego, debes elegir un par de divisas que se adapte a tu estrategia y seleccionar un nivel de apalancamiento alineado con tus objetivos. Una vez que hayas completado estos pasos previos, puedes empezar a operar con apalancamiento.

Implementa medidas de protección

Antes de abrir una posición apalancada en forex, debes asegurarte de tener herramientas de protección. Estas medidas te ayudarán a mantener un enfoque sostenible y a garantizar que tu posición permanezca dentro de parámetros controlados.

Las principales herramientas que utilizarás incluyen:

• Take Profit: para asegurar tus ganancias cuando el mercado alcance un cierto nivel.
• Stop Loss: para limitar tus pérdidas y protegerte de caídas bruscas.

También puedes combinar estas herramientas con otras estrategias de trading en forex, como los contratos de futuros (FX futures).

Take Profit

El Take Profit cerrará automáticamente la operación una vez que se alcance un cierto nivel de ganancia. En el trading forex, especialmente cuando se usa apalancamiento, no se trata solo de maximizar los beneficios en cada operación. En cambio, es fundamental garantizar que las ganancias se mantengan dentro de una estrategia general. Esta herramienta ayuda a proteger los beneficios y a evitar que los niveles de ganancia sean excesivamente elevados y difíciles de gestionar, asegurando un crecimiento estable a largo plazo.

Stop Loss

El Stop Loss funciona de la misma manera que el Take Profit, pero en la dirección opuesta. Este instrumento permite establecer un límite de pérdidas. Si la posición se mueve en contra de tu predicción y alcanza este límite, la operación se cerrará automáticamente, asumiendo la pérdida. El Stop Loss garantiza que las pérdidas no se vuelvan inmanejables y que sigas operando dentro de los parámetros de tu estrategia inicial.

Abrir una posición

Una vez que hayas seleccionado tu nivel de apalancamiento y configurado tus herramientas de Take Profit y Stop Loss, puedes abrir una posición basándote en el precio spot del mercado.

• Abre una posición de compra (long) si crees que el valor del par de divisas aumentará.
• Abre una posición de venta (short) si crees que el valor del par disminuirá.

También es importante contar con una estrategia clara sobre cuánto tiempo planeas mantener abierta la posición.

Cerrar una posición

Cuando se alcance el objetivo previamente establecido para la posición, puedes cerrarla. Esto significa que la operación ya no estará expuesta a las condiciones del mercado, y recogerás las ganancias o asumirás las pérdidas obtenidas mientras la posición estuvo abierta. A continuación, deberás reembolsar el capital apalancado en la operación, independientemente de si obtuviste beneficios o pérdidas.

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Preguntas frecuentes (FAQs)

1. ¿Cuál es un buen nivel de apalancamiento en forex?

Determinar cuál es el mejor nivel de apalancamiento en forex no es sencillo, ya que depende de cada trader y su tolerancia al riesgo.

Una regla general es comenzar con un apalancamiento bajo y operar solo con niveles manejables. Aunque un mayor apalancamiento puede generar mayores ganancias, también aumenta el riesgo de pérdidas.

Si eres nuevo en el trading con apalancamiento, se recomienda no superar un apalancamiento de 10:1. Esto significa que por cada dólar invertido, tomas prestados 10 dólares adicionales. Considera usar un apalancamiento menor al inicio si aún no estás seguro de su funcionamiento, pero no superes este nivel.

2. ¿Qué significa un apalancamiento de 1:500?

Un apalancamiento de 1:500, también representado como 500:1, es un nivel de apalancamiento extremadamente alto. En este caso, por cada dólar de tu capital, tomas prestados 500 dólares.

• Si tu operación es exitosa, tus ganancias se multiplican por 500, lo que puede ser muy rentable.
• Sin embargo, esto también implica un riesgo significativamente mayor.

Por ejemplo, si abres una operación con 10 $, necesitarás pedir prestados 5 000 $ para usar ese apalancamiento. Independientemente del resultado de la operación, deberás devolver esos 5 000 $.

El ratio 1:500 suele ser el máximo permitido en el trading de forex, pero la mayoría de los traders no operan con este nivel tan alto, ya que puede generar pérdidas muy elevadas.

3. ¿Puedo usar apalancamiento en forex si soy principiante?

Cualquier persona puede usar apalancamiento al operar en forex. Sin embargo, es fundamental comprender que el apalancamiento aumenta significativamente el riesgo de cada operación.

Como se mencionó anteriormente, los traders principiantes deben mantener un apalancamiento bajo y manejable, para limitar su exposición al riesgo mientras aprenden esta técnica de trading.

El uso de una cuenta demo es una opción aún mejor para los principiantes que desean aprender cómo operar en forex con apalancamiento. Con una cuenta demo, puedes practicar el uso del apalancamiento en condiciones reales, pero sin arriesgar tu dinero. No generarás ganancias, pero adquirirás habilidades valiosas que te servirán más adelante.

4. ¿Es posible operar en forex sin apalancamiento?

Sí, es posible operar en forex sin utilizar apalancamiento. Puedes invertir únicamente tu propio dinero, sin necesidad de pedir prestado ni utilizar apalancamiento adicional.

Esto reduce considerablemente el riesgo, pero también limita el potencial de ganancias. Un trader que no usa apalancamiento deberá realizar muchas operaciones exitosas o invertir un capital inicial alto antes de empezar a obtener beneficios significativos.

Por esta razón, la mayoría de los traders utilizan un apalancamiento moderado en sus operaciones. A medida que ganan experiencia, pueden aumentar gradualmente su nivel de apalancamiento para ampliar sus oportunidades de ganancias.

Por supuesto, ninguna operación está garantizada, y hasta los traders más experimentados pueden perder dinero al usar apalancamiento.

Otras estrategias de forex, como los derivados OTC (por ejemplo, los forwards FX), no siempre requieren apalancamiento, aunque los traders pueden optar por abrir un contrato forward estructurado con apalancamiento.

5. ¿Cómo reducir el riesgo al operar en forex con apalancamiento?

Es totalmente posible gestionar y reducir los riesgos al operar con apalancamiento en forex. La mejor manera de minimizar el riesgo es mantener un nivel de apalancamiento bajo. Con un apalancamiento de 5:1, una operación fallida generará pérdidas mucho menores que con un apalancamiento de 20:1. Los traders buscan un equilibrio ideal entre exposición al riesgo y sostenibilidad.

Otra estrategia clave para reducir el riesgo es adquirir experiencia de forma gradual. Comienza con una cuenta demo, y luego opera en una cuenta real con poco apalancamiento. Esto te ayudará a comprender mejor cómo funciona el apalancamiento y desarrollar una estrategia de trading más segura y sostenible.

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Comprender los pips en forex

Los pips en forex representan los movimientos incrementales del precio de los pares de divisas en el mercado de divisas. El término es un acrónimo de “price in percentage” o “percentage interest point”. Cuando el precio de un par de divisas sube o baja, la magnitud de este movimiento se mide en pips, los cuales se representan en la interfaz del panel de tu plataforma de trading.

Un pip suele ser una cantidad muy pequeña y vale mucho menos que un solo dólar e incluso menos que un solo centavo. A pesar de esta escala relativamente pequeña, los pips son muy importantes para los traders, ya que trabajan con márgenes muy ajustados y deben estar atentos incluso a los movimientos de precios más mínimos. Estos movimientos son fundamentales para que los traders planifiquen sus estrategias y analicen sus posiciones abiertas.

Diferentes definiciones de pips en el trading

Los pips en el trading pueden definirse de diferentes maneras. Esto se debe a que este concepto proporciona una métrica valiosa para los traders que analizan los movimientos de los pares de divisas. Para las monedas con denominaciones más pequeñas, un pip puede definirse de manera diferente a las monedas con denominaciones más grandes.

Para la mayoría de los pares de divisas, un pip será un movimiento en la cuarta posición decimal. Por ejemplo, en el par de divisas AUD/GBP — donde el dólar australiano es la moneda base y la libra esterlina es la moneda cotizada — esto podría representarse como 0.5768. Esto significa que un dólar australiano vale 0.5768 libras esterlinas. Si este valor sube a 0.5769 o baja a 0.5767, esto representaría un movimiento de un pip.

Sin embargo, colocar el pip en la cuarta posición decimal puede ser demasiado preciso en algunos casos. Por ejemplo, en el par AUD/JPY — donde el yen japonés es la moneda cotizada — el yen tiene denominaciones muy pequeñas, por lo que necesitamos definir un pip de manera diferente. En este par de divisas, un pip se encuentra en la segunda posición decimal, ya que un movimiento en la cuarta posición decimal es demasiado pequeño para proporcionar información útil.

Por otro lado, algunos traders pueden querer analizar los movimientos de precios con mayor detalle. Por ejemplo, pueden optar por observar los pipettes en lugar de los pips, lo que significa agregar un decimal adicional a la lectura. Así, en el caso del par AUD/GBP — y en la mayoría de los pares — un pipette se encontrará en la quinta posición decimal, siendo diez veces más pequeño que un pip. En el caso del par AUD/JPY, el pipette seguirá siendo diez veces más pequeño que el pip, pero se ubicará en la tercera posición decimal.

Cómo funcionan los pips con los derivados de forex

Los traders de forex pueden utilizar diferentes técnicas y estrategias para operar en el mercado de divisas. Aunque todas estas estrategias, técnicas y derivados del forex son diferentes en sus enfoques, tienen un aspecto clave en común: todas dependen de los movimientos de precios medidos en pips. Veamos cómo se utilizan los pips en estas diferentes estrategias de forex.

Pips y futuros de forex

Cuando los traders utilizan contratos de futuros de forex, acuerdan comprar una cantidad predeterminada de una moneda específica a un precio fijado. Los traders de futuros pueden utilizar los pips de forex para evaluar si el contrato fue la elección correcta en función del movimiento del precio, aunque seguirán estando obligados a completar la operación al final del período del contrato.

Pips y forwards de forex

Los forwards son similares a los futuros en el sentido de que los traders están obligados a completar la operación e implican monedas predeterminadas, períodos establecidos y precios fijados. Sin embargo, no se negocian en una plataforma de intercambio, sino que se venden OTC (over the counter) a través de un bróker. Los traders evaluarán el éxito del contrato a plazo examinando los movimientos de precios medidos en pips.

Pips y opciones de forex

Al igual que los forwards y los futuros, las opciones incluyen factores predeterminados como el tipo de moneda, la duración del contrato y un valor de compra fijado. Sin embargo, no existe la obligación de completar la operación al final del período del contrato. Con esto en mente, los traders utilizarán los pips para decidir si deben proceder con la operación cuando venza el contrato.

Pips y swaps de forex

En un acuerdo de swap de forex, las partes acuerdan intercambiar una moneda por un valor equivalente de otra durante un período determinado. Se pagan intereses sobre la operación y la transacción se revierte al final del período del acuerdo. Los pips son esenciales para analizar el progreso de la operación, así como para planificar futuros swaps.

Pips y trading spot en forex

Las operaciones spot no son derivados, pero son un aspecto esencial del trading en forex. Participar en el trading spot significa abrir posiciones basadas en el valor actual de un par de divisas. Analizar los pips ayuda a los traders a comprender los posibles movimientos del mercado mientras deciden si ejecutar o no una operación spot.

Cómo funcionan los pips con el apalancamiento en forex

Los pips son fundamentales cuando se trata de utilizar apalancamiento en el trading de forex. Cuando los traders usan apalancamiento, toman prestado capital para complementar su dinero. Los traders pueden optar por utilizar solo una pequeña cantidad de apalancamiento o pueden operar con un ratio más alto, aumentando significativamente su exposición a las fuerzas del mercado.

Por ejemplo, un trader puede optar por apalancar una operación en una proporción de 10:1. Esto significa que por cada $1 que usa para abrir la posición, toma prestados $10, logrando una exposición 10 veces mayor. A un ratio de 20:1, esta exposición aumenta a 20 veces, y así sucesivamente. Al utilizar apalancamiento, los traders pueden experimentar ganancias potencialmente mayores, multiplicadas por la magnitud del ratio de apalancamiento. Sin embargo, las pérdidas potenciales también se multiplican, por lo que el uso del apalancamiento debe manejarse con extrema precaución.

¿Y qué tiene esto que ver con los pips? Operar con apalancamiento magnifica todo, incluidos los valores de los pips. Mientras que un solo movimiento de pip puede resultar en una ganancia o pérdida mínima en una operación sin apalancamiento, el apalancamiento multiplica este valor. A un ratio de 10:1, cada pip vale 10 veces más; a un ratio de 100:1, cada pip vale 100 veces más. Generalmente, estos aumentos están limitados a 500:1, que suele ser la cantidad máxima de apalancamiento permitida en una plataforma de trading.

Pips y traders principiantes

Cuando los principiantes aprenden a operar con pares de divisas en forex, necesitan familiarizarse con la interfaz que están utilizando mientras desarrollan su comprensión de las herramientas e indicadores necesarios para ejecutar operaciones. Los pips son una de las primeras cosas que los traders principiantes deben conocer.

A medida que los traders ganan confianza, pueden utilizar indicadores y herramientas avanzadas para prever futuros movimientos en el mercado forex. Si bien estos indicadores y herramientas no pueden garantizar el éxito — y los traders de todos los niveles de experiencia pueden sufrir pérdidas en el mercado — ayudan a desarrollar una estrategia más sofisticada y diversificada. Sin embargo, los traders deben saber cómo leer y analizar los pips para llegar a este punto. Los tickers y gráficos de forex se basan en la información proporcionada por estos pips.

Por eso, las cuentas demo son tan útiles para quienes aprenden a operar en forex. Con una cuenta demo, los traders pueden acostumbrarse a observar los movimientos de precios incrementales y analizar la dirección de estos movimientos a lo largo del tiempo, todo en un entorno sin riesgos. Como no se intercambia dinero real, no hay posibilidad de obtener ganancias con una cuenta demo, pero tampoco hay riesgo de pérdidas. Esto convierte a las cuentas demo en un recurso fundamental para los traders que están comenzando su camino en el trading.

Los beneficios de comprender los pips en forex

Adquirir un conocimiento sólido sobre los pips proporciona numerosos beneficios a los traders de forex. Descubre algunas de las ventajas esenciales:

Información rápida y fiable

Quizás la mayor ventaja de comprender los pips en forex es obtener información inmediata. Los cambios de precio en el mercado forex ocurren rápidamente y se reflejan en tiempo real. Como resultado, los traders deben poder revisar la interfaz de su plataforma y comprender estos cambios de un vistazo, y los pips desempeñan un papel clave en esto.

Comprensión de los movimientos de precios pasados

Los pips también permiten a los traders visualizar y comprender los movimientos de precios anteriores. Si bien estos movimientos no garantizan tendencias futuras en la misma dirección, ayudan a los traders a hacer predicciones fundamentadas.

Un enfoque más informado sobre el apalancamiento

El apalancamiento amplifica el impacto de los pequeños movimientos en los pips. Por lo tanto, comprender los pips es crucial para los traders que buscan optimizar sus posiciones apalancadas.

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¿Cuáles son los beneficios del trading en forex?

Principales ventajas del trading en forex

A medida que los traders adquieren más conocimientos sobre el mercado forex y aprenden a utilizar las herramientas y funciones de su plataforma de manera eficaz, pueden comenzar a aprovechar las numerosas ventajas del trading en forex.

Es importante recordar que estos beneficios no son garantías, y que no existe una estrategia infalible en forex. A pesar de ello, el trading en forex ofrece oportunidades únicas que no siempre están presentes en otros mercados financieros.

Altos niveles de liquidez

La liquidez es uno de los mayores beneficios del trading en forex.

El mercado forex es uno de los mercados financieros más líquidos y volátiles del mundo, lo que significa que los traders pueden obtener ganancias rápidamente en sus posiciones. Incluso los scalpers y day traders a corto plazo pueden beneficiarse de esta alta liquidez, siempre que sus estrategias sean efectivas y sus predicciones sean precisas.

Sin embargo, esta alta liquidez también implica que el mercado puede moverse rápidamente en la dirección opuesta. No existe una forma de eliminar completamente el riesgo, y hasta los traders más experimentados pueden sufrir pérdidas significativas.

Operaciones flexibles en diferentes condiciones de mercado

Otra ventaja clave del trading en forex es la posibilidad de obtener beneficios en diversas condiciones de mercado – aunque es importante recordar que las ganancias nunca están garantizadas, sin importar el rendimiento pasado del mercado.

• Abrir una posición de compra (long): el trader abre una posición de compra, anticipando un aumento en el valor de una divisa con el tiempo. Si su predicción es correcta, obtendrá una ganancia.
• Abrir una posición de venta (short): el trader abre una posición de venta, esperando que el valor de la divisa disminuya. Si su predicción es acertada, obtendrá un beneficio.

Esto permite a los traders operar de manera flexible, tanto en mercados en crecimiento como en declive. No obstante, existe siempre el riesgo de que el mercado se mueva en contra de la posición, por lo que los traders deben actuar con prudencia y gestionar su riesgo de manera responsable.

Acceso relativamente fácil al mercado

Aunque se necesita tiempo y esfuerzo para aprender a operar en forex de manera efectiva, y los traders deben estar dispuestos a investigar y ganar experiencia a largo plazo, sigue siendo relativamente fácil comenzar a operar en el mercado FX. Este beneficio clave del trading en forex se puede aprovechar fácilmente con una cuenta demo en una plataforma de trading.

Con una cuenta demo, los usuarios pueden acceder a todas las herramientas y funciones disponibles en la plataforma de trading. Pueden ver datos de rendimiento en tiempo real, analizar el mercado, realizar operaciones de prueba como parte de su aprendizaje y desarrollo. La única diferencia entre una cuenta demo y una cuenta de trading real es el riesgo.

Con una cuenta demo, no hay riesgo, ya que no se requiere capital real. No hay posibilidad de obtener beneficios, pero tampoco de sufrir pérdidas. Los traders deben usar el modo demo para familiarizarse con el mercado forex. Cuando se sientan seguros y preparados, pueden pasar a una cuenta real y comenzar a operar con dinero real en el mercado.

La posibilidad de aumentar la exposición mediante apalancamiento

Si bien el mercado forex cambia rápidamente, con fluctuaciones de precios cada segundo, estos movimientos suelen ser pequeños a corto plazo. Cuando un trader abre una posición por un corto período, su exposición al mercado es baja, lo que significa que sus ganancias y pérdidas potenciales también serán limitadas.

Es posible aumentar este nivel de exposición mediante un proceso conocido como apalancamiento. El apalancamiento en forex permite a los traders ampliar su capacidad de inversión utilizando capital prestado además de su propio capital. Esto les permite controlar posiciones con un valor mucho mayor que sus fondos reales – una ventaja clave del forex para los traders experimentados.

El apalancamiento se expresa como un ratio. Con un apalancamiento de 10:1, el trader toma prestados 10 $ por cada dólar invertido de su capital, lo que le permite controlar una posición 10 veces mayor. Sin embargo, es fundamental recordar que el capital apalancado deberá devolverse, independientemente de si la operación genera ganancias o pérdidas. Por ello, los traders deben gestionar el apalancamiento con precaución para evitar riesgos excesivos.

La posibilidad de construir una estrategia de trading diversificada

Uno de los principales atractivos del trading en forex es su diversidad. Los traders pueden elegir entre una amplia variedad de instrumentos, entre los que se incluyen:

Opciones FX

Una opción FX es un contrato financiero que fija un tipo de cambio específico durante toda la duración del trade. Una vez que el contrato alcanza su vencimiento, el trader tiene la opción de ejecutar la transacción, lo que da nombre a este derivado.

Futuros FX

Los futuros FX son similares a las opciones, ya que fijan el valor de una divisa para la duración del contrato. Sin embargo, los futuros son contratos estandarizados, negociados en una bolsa de valores. A diferencia de las opciones, el trader está obligado a ejecutar la operación una vez que el contrato vence.

Forwards FX

Los forwards FX funcionan de manera similar a los futuros, ya que bloquean un tipo de cambio durante un período de tiempo específico. A diferencia de los futuros, estos contratos son personalizables según las necesidades del trader. Al vencimiento, se debe completar la operación obligatoriamente.

Swaps FX

Un swap FX también implica una duración determinada, pero el intercambio de divisas se realiza al inicio de la operación. Se intercambia una cantidad fija de una divisa por otra y se pagan intereses sobre la operación. Al final del período del swap, la transacción se invierte.

Trading spot FX

El trading spot (al contado) no es un derivado FX, ya que se basa únicamente en el valor actual del mercado en tiempo real. No obstante, los precios spot proporcionan la información base utilizada en los derivados de forex mencionados anteriormente.

Información rápida y sencilla con experiencia

A medida que los traders adquieren experiencia y se familiarizan con el panel de su plataforma forex, pueden empezar a analizar el mercado de un vistazo. Con una interfaz intuitiva y bien estructurada, la plataforma de trading proporciona datos en tiempo real sobre el rendimiento de las divisas en el mercado forex. Esto ayuda a los usuarios a aprovechar los beneficios del trading a medida que se convierten en traders más seguros y experimentados.

Los movimientos de los precios en forex se miden en pips. Los pips en forex representan pequeños cambios en el cuarto decimal del valor de la divisa. En divisas con una denominación más baja, como el yen japonés, los pips se miden en la segunda decimal. Analizar los movimientos de los pips y las tendencias pasadas permite a los traders maximizar las oportunidades y mejorar sus estrategias en el mercado forex.

Una gran variedad de divisas y pares de divisas

Además de la diversidad en los estilos de trading y los tipos de derivados, el mercado forex ofrece una gran variedad de divisas. Las principales monedas del mundo están disponibles en el mercado de divisas, lo que permite a los traders aprovechar múltiples oportunidades.

Desde pares principales como AUD/USD (dólar australiano contra dólar estadounidense) hasta pares menos comunes como EUR/TRY (euro contra lira turca), el forex ofrece una amplia gama de posibilidades para los traders.

La oportunidad de operar las 24 horas del día

Aunque el día de trading tiene horarios de apertura y cierre y el mercado permanece cerrado los fines de semana, sigue abierto 24 horas al día durante la semana.

Dado que el forex es un mercado global, las operaciones continúan en todo momento, incluso fuera del horario habitual. Mientras es de noche en Australia, los mercados europeos y estadounidenses están en plena actividad.

Esto significa que la liquidez, mencionada anteriormente, se mantiene constante durante toda la semana de trading. Muchos traders ven esto como una gran ventaja del forex, ya que pueden adaptar su estrategia a su horario personal.

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Cómo operar en forex: Guía para principiantes

Empezar en el mercado forex puede resultar abrumador, y los traders pueden sentirse inseguros sobre cómo mejorar su comprensión y desarrollar sus habilidades. Seguir algunos pasos sencillos puede ayudar a los traders a dar sus primeros pasos, aunque todos los aspirantes a traders de forex deben reconocer que se trata de un proceso gradual: un trading sostenible y responsable requiere cuidado y precaución, incluso para los más experimentados.

Configurar una cuenta de trading

Los traders necesitarán una cuenta en una plataforma de trading a medida que aprenden sobre forex. Esta plataforma proporcionará los gráficos y herramientas necesarias para analizar el mercado, además de ofrecer la funcionalidad requerida para abrir y cerrar operaciones. También permitirá al trader gestionar su saldo de capital, agregando y retirando fondos cuando sea necesario.

Utilizar una cuenta demo para comprender los movimientos del mercado

La plataforma de trading incluirá una cuenta demo, y se recomienda a los traders utilizar esta versión de demostración mientras aprenden a operar en forex. La cuenta demo no implica riesgos, ya que no hay capital en juego, lo que significa que no hay posibilidad de obtener ganancias ni de sufrir pérdidas.

Analizar los pips

Cuando el valor de un par de divisas sube o baja, este movimiento se mide en pips. Los pips en forex son movimientos incrementales, generalmente en la cuarta posición decimal — y en algunos casos en la segunda posición decimal para las monedas cotizadas con denominaciones más pequeñas. Aunque el rendimiento pasado no garantiza el éxito futuro, los movimientos de los pips pueden ayudar a los traders a predecir en qué dirección se moverá el mercado.

Elegir una estrategia

A medida que los traders aprenden a operar en forex, deberán adoptar una estrategia y mantenerse fieles a ella. Las decisiones en forex siempre son estratégicas y deben alinearse con un objetivo predeterminado. Por lo tanto, los traders deben decidir si adoptarán una estrategia de scalping a muy corto plazo, una estrategia de day trading a corto plazo o un enfoque a más largo plazo. El trading a corto plazo genera rendimientos más pequeños, pero también implica menos riesgo.

Seleccionar un par de divisas

Una vez definida la estrategia, los traders pueden elegir con qué par de divisas desean operar. Para tomar esta decisión, se basarán en su estrategia y en su análisis de pips. Una estrategia de scalping requiere un par de divisas con movimientos de precio rápidos, mientras que las estrategias a más largo plazo son más adecuadas para pares de divisas que muestran un crecimiento constante y sostenido a lo largo del tiempo.

Protegerse contra las pérdidas

Los traders pueden utilizar herramientas de stop-loss que cerrarán automáticamente la posición si las pérdidas alcanzan un determinado nivel. Esto ayuda a mantener la estrategia del trader dentro de los límites establecidos. Las herramientas de take-profit también son útiles, ya que cierran la operación una vez que se ha alcanzado un nivel de beneficio específico, lo que permite mantener la sostenibilidad del trading.

Decidir sobre los ratios de apalancamiento

El apalancamiento en forex implica esencialmente tomar dinero prestado para complementar el capital invertido. Esto se expresa como un ratio: en el caso de un apalancamiento de 20:1, el trader toma prestados $20 por cada $1 que aporta de su propio capital. Esto aumenta la exposición, lo que significa un mayor potencial de ganancia, pero también un mayor riesgo de pérdida. Debido al riesgo adicional, los principiantes deben mantener el apalancamiento bajo mientras aprenden a operar con divisas en el mercado forex. Los traders sin experiencia nunca deberían superar un apalancamiento de 10:1, y pueden optar por un ratio aún más bajo.

Abrir la posición

Una vez que todo está listo, el trader puede abrir su posición según el precio actual de trading spot, representado en tiempo real en el panel de la plataforma. Puede abrir una posición de compra si espera que el valor del par de divisas se aprecie (también conocido como “ir en largo”) o abrir una posición de venta (“ir en corto”) si cree que el valor caerá. El análisis continuo de los movimientos de precios en pips, junto con las funciones de take-profit y stop-loss, ayudará a garantizar que la operación sea sostenible.

Cerrar la posición

Cuando el trader decide que es el momento adecuado, puede cerrar su posición. Una vez cerrada, la operación ya no estará sujeta a las fluctuaciones del mercado, y el trader asumirá cualquier ganancia obtenida o absorberá las pérdidas que hayan ocurrido mientras la posición estaba abierta.

Diferentes tipos de derivados en forex

Anteriormente, hemos visto qué deben hacer los traders al abrir y cerrar posiciones en el mercado forex. Este ha sido un resumen relativamente sencillo de cómo se pueden realizar operaciones en el mercado, pero existen otras técnicas y tipos de operaciones que puedes decidir incorporar a tu estrategia a medida que desarrollas tus habilidades.

Forex forwards

Con los forwards en forex, los traders pueden personalizar un acuerdo de trading con otra parte. Se establece la moneda a negociar, el precio de la operación (que quedará fijado durante la duración del contrato) y el período de tiempo para la transacción. Estos contratos son OTC (over-the-counter), lo que significa que son personalizados y se negocian a través de un bróker.

Forex futures

Los futuros en forex son similares a los forwards en el sentido de que tienen un precio establecido, un período de tiempo determinado y una obligación de completar la transacción. La diferencia radica en la personalización: los futuros no pueden modificarse y, en su lugar, se negocian en el mercado de valores bajo un conjunto de reglas y parámetros estandarizados.

Forex opciones

Las opciones en forex funcionan de manera similar a los forwards y los futuros: se ejecutan con precios fijados y durante un período determinado. Sin embargo, la diferencia clave es que no existe la obligación de completar la transacción al final del período establecido.

Forex swaps

En los swaps de forex, dos partes acuerdan intercambiar cantidades equivalentes en diferentes monedas. Cada una paga intereses sobre la operación y, al final del período del acuerdo, el swap se revierte.

Los beneficios del trading en forex

Operar en forex ofrece varias ventajas para los traders, aunque es fundamental actuar con precaución, ya que siempre existen riesgos en el mercado. A continuación, te presentamos algunos de los principales beneficios del forex.

Los traders pueden acceder al mercado con bajos niveles de inversión

No se necesita una gran inversión de capital para operar en el mercado forex. Los traders pueden abrir y cerrar posiciones con inversiones relativamente pequeñas y, si lo desean, pueden utilizar el apalancamiento para aumentar su exposición. Sin embargo, el apalancamiento en forex aumenta significativamente el riesgo, por lo que los traders deben tenerlo en cuenta.

El riesgo puede gestionarse de manera efectiva

Las herramientas de stop-loss y take-profit ayudan a los traders a gestionar el riesgo en el trading de forex. Además, una estrategia conservadora en el uso del apalancamiento y un monitoreo proactivo del desempeño del mercado pueden reducir aún más los riesgos. Es importante recordar que el riesgo nunca se puede eliminar por completo y que siempre habrá un cierto nivel de incertidumbre en el mercado.

La curva de aprendizaje es relativamente sencilla

Los traders pueden aprender a operar en forex de manera rápida y sencilla, desarrollando estrategias más avanzadas a medida que adquieren más conocimientos. Además, una cuenta demo es una excelente opción para quienes desean aprender a operar en un entorno sin riesgo.

Los traders acceden a un mercado líquido

Los valores en forex pueden subir y bajar rápidamente, lo que hace que el mercado sea volátil. Esto puede ser una ventaja para los traders, ya que les permite obtener ganancias en períodos de tiempo muy cortos. Sin embargo, esto también puede jugar en contra, ya que las pérdidas pueden ocurrir con la misma rapidez.

Es posible operar incluso cuando el mercado está en declive

En forex, los traders pueden abrir posiciones de compra (ir en largo) o posiciones de venta (ir en corto). Esto les proporciona una mayor flexibilidad, ya que pueden generar ganancias tanto en mercados alcistas como bajistas. No obstante, es importante recordar que las predicciones no siempre son precisas y que siempre existe el riesgo de pérdidas.

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Comprender los contratos de futuros en forex

¿Qué es un futuro en forex?

Un contrato de futuros en forex, también conocido como futuros de divisas, es un método de negociación en el mercado de divisas. A través de este contrato, los traders acuerdan intercambiar una cantidad determinada de una divisa extranjera por otra a un tipo de cambio preestablecido.

La operación no se realiza de inmediato. El contrato establece un plazo determinado, después del cual la transacción debe ejecutarse obligatoriamente. Una vez que el contrato entra en vigor, el trader no puede cambiar de opinión ni modificar sus condiciones. El tipo de cambio permanece fijo durante toda la duración del contrato.

Las variaciones en el tipo de cambio se miden en pips. Los pips en forex representan pequeños cambios de precio, que pueden ser al alza o a la baja. Si un trader compra una divisa, espera que su valor aumente, ya que esto significa que la ha adquirido a un precio más bajo en el pasado.

Los contratos de futuros en forex se negocian en bolsas de valores especializadas y están estandarizados. Esto significa que los parámetros del contrato están predefinidos y el trader no puede modificarlos ni ajustarlos. Simplemente debe elegir el contrato que mejor se adapte a su estrategia de trading.

El contrato de futuros en forex en detalle

Ya hemos analizado qué es un contrato de futuros en forex y cómo funciona, pero veámoslo con más detalle. Cada contrato incluye la siguiente información:

• El tamaño del contrato: representa el valor de cada divisa en el contrato de futuros. Este valor es estandarizado, por lo que no se puede modificar ni personalizar.
• El tipo de cambio entre las dos divisas: se define en el nivel actual de trading spot y permanece fijo durante toda la duración del contrato.
• La fecha de vencimiento y expiración: es el momento en que el contrato finaliza y debe liquidarse.
• El margen de mantenimiento del contrato: es el nivel mínimo de fondos que una parte debe mantener en su cuenta para poder cumplir con el contrato.

Este último punto, el margen de mantenimiento, requiere una explicación adicional. El margen de mantenimiento se utiliza para asegurar que haya fondos suficientes disponibles para completar la transacción cuando el contrato llegue a su vencimiento. Este margen protege a la otra parte en caso de retiro de fondos de la cuenta o si los fondos se agotan por cualquier otro motivo.

Diferencia entre los contratos de futuros en forex y el trading spot

A diferencia del trading spot, los futuros en forex son derivados financieros. En otras palabras, el valor de la operación se basa en datos subyacentes. El trading spot no es un derivado, ya que depende exclusivamente de la cotización actual de la divisa, que se muestra en tiempo real en la plataforma de trading forex. Esta es la principal diferencia entre ambas formas de operar.

Los contratos de futuros en forex incluyen varios parámetros específicos. Se refieren a una divisa concreta operada en el mercado forex, al igual que en el trading spot, pero ahí terminan las similitudes.

En los contratos de futuros, también se establecen parámetros de precio y duración:

• El contrato se mantiene activo durante un período determinado,
• El valor de la divisa se bloquea durante toda la duración del contrato.

Esto elimina parte de la incertidumbre del trading, en comparación con las operaciones spot que dependen de la volatilidad inmediata del mercado.

Diferencia entre los contratos de futuros en forex y otros tipos de derivados

Hemos establecido que un contrato de futuros en forex es un derivado de divisas, pero no es el único tipo disponible. Al operar en el mercado forex, existen otros derivados, cada uno con diferencias específicas en comparación con un contrato de futuros en forex.

FX futures y FX forwards

Los forwards son probablemente los derivados más similares a los futuros. Ambos fijan el valor de una divisa durante toda la duración del contrato y requieren que la operación se complete una vez que el contrato llegue a su vencimiento. La diferencia radica en la personalización del contrato. Los forwards se negocian en mercados extrabursátiles (OTC) a través de servicios de intermediación y pueden personalizarse según las necesidades de los traders. Los futuros, en cambio, están estandarizados y se negocian en bolsas de valores, sin posibilidad de modificación.

FX futures y FX opciones

Las principales similitudes entre los futuros y las opciones son el componente temporal y la fijación del valor. En ambos casos, el precio spot actual de la divisa designada se establece para toda la duración del contrato. La diferencia clave es que no existe obligación de completar la operación en un contrato de opciones, mientras que en un contrato de futuros la ejecución es obligatoria.

FX futures y FX swaps

En forex, los swaps son acuerdos para intercambiar una cantidad de una divisa por un monto equivalente en otra divisa. Se pagan intereses sobre las cantidades de divisas y la operación se revierte al vencimiento del contrato. Esta duración determinada es la principal similitud entre los swaps y los futuros, pero los dos derivados son fundamentalmente distintos en casi todos los demás aspectos.

Los beneficios del trading de futuros en forex

Existen varios beneficios en el trading de contratos de futuros en forex, lo que lo convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan obtener ganancias en sus operaciones o utilizar el mercado forex de otras maneras. Sin embargo, es importante recordar que las ventajas y los beneficios no están garantizados, y que siempre existe un nivel de riesgo al operar en un mercado tan volátil como el forex.

Los futuros en forex ofrecen un acceso sencillo a los derivados de divisas

Como los futuros de forex están estandarizados, es relativamente fácil para los usuarios aprender a operar con derivados de forex. Esto los diferencia de los forwards en forex, que requieren personalización. Con los futuros, los traders simplemente eligen el contrato que desean operar.

Si bien siempre se necesita tiempo para desarrollar una estrategia de trading sólida, los principiantes pueden encontrar que los futuros forex tienen una curva de aprendizaje más suave en comparación con otros tipos de derivados.

Los contratos de futuros proporcionan un elemento de certeza y previsibilidad

Los términos de los contratos de futuros en forex se establecen por adelantado, lo que significa que no hay posibilidad de cambios durante la duración del contrato. Esto proporciona un elemento de certeza y previsibilidad, dos aspectos difíciles de encontrar en el mercado de divisas, conocido por su volatilidad. Es importante recordar que esto no garantiza el éxito de la operación, pero al menos el trader sabe que el valor de la divisa se mantendrá fijo mientras el contrato esté vigente.

La estandarización mejora la transparencia

Cuando los traders abren un contrato de futuros, saben exactamente qué están negociando. Pueden ver qué divisa están operando, cuánto tiempo estará abierto el contrato y qué tipo de cambio se aplicará. Toda esta información está disponible de inmediato y no se puede modificar, lo que elimina cualquier ambigüedad o incertidumbre para los traders.

Los contratos de futuros tienen múltiples aplicaciones

Existen diferentes casos de uso de los contratos de futuros en forex. Uno de los más sencillos es asegurar una cantidad específica de divisas extranjeras para una fecha futura, sin el riesgo de un tipo de cambio desfavorable más adelante. Otros usos incluyen la especulación, donde el trader acuerda comprar una cantidad fija de divisas extranjeras con la expectativa de que su valor aumente antes de la expiración del contrato, así como la cobertura de riesgos (hedging).

En el hedging, el trader utiliza un contrato de futuros para compensar posibles pérdidas en otras operaciones, creando así una estrategia de trading más estructurada y sofisticada. Por último, los futuros en forex también pueden emplearse para analizar y evaluar los tipos de cambio e interés que afectan a diferentes divisas, protegiéndose al mismo tiempo contra movimientos bruscos de precios en el corto plazo.

Los contratos de futuros pueden apalancarse para aumentar la exposición

Sin apalancamiento, los pequeños movimientos de valor en el mercado forex pueden no traducirse en beneficios significativos para el trader. El apalancamiento en forex aumenta la exposición del trader a estos movimientos de precios, lo que a su vez incrementa el potencial de ganancias.

Por supuesto, esto también significa que el riesgo de pérdida se amplifica, por lo que los traders deben utilizar el apalancamiento con precaución y mantener un ratio de apalancamiento bajo mientras están aprendiendo a operar en forex.

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